2017年新能源乘用车销量分析:中、美、挪、德、法五国独步全球

(发布时间：2018-02-06)

过去5年，全球电动汽车的销量取得大幅成长。2017年的全球电动汽车销量达到122.3万辆，较2012年的12.2万辆实现了巨大提升，中国、美国、挪威、德国与法国已经成为全球前五大销售国。

图表 1全球新能源乘用车2017年与2016年销量对比（单位：辆）

资料来源：第一电动研究院

各国政府提供的电动汽车鼓励措施，促进了销量成长并推动产业发展，随着技术的进步，电动汽车性能不仅能满足绝大多数消费者需求，而且成本也在逐渐降低。除了补助之外，主要国家和地区也规划了更严格的车辆排放法规，以胡罗卜加大棒的方式降低交通运输对环境的负面影响。

图表 2 五国 2017年与 2016年新能源乘用车销量对比（单位：辆）

资料来源：第一电动研究院

在一定程度上，主流汽车制造商不断受到来自欧洲和美国加州的监管机构的压力，要求汽车制造商减少化石燃料的碳排放。到2019年，中国政府也将开始实施电动汽车配额积分政策，也给全球汽车制造商带来了巨大压力。

图表 3 五国2017年新能源乘用车销量同比增长率

资料来源：第一电动研究院

中国稳居第一大市场

中国2017年历经减少补助力度、修订更加严格的新能源汽车企业及产品准入规定等政策措施，健全规范与市场机制，电动汽车销量成长仍十分强劲，这使得中国的销量占据领先地位并同其他国家的距离越拉越大，尤其和美国的距离明显加大。中国的目标十分明确——以更大的活力引领全球电动汽车发展的速度，保证空气的清洁，摆脱原油进口依赖，推动中国电动汽车国际地位的提升。

中国2017年新能源（纯电动和插电式混合动力）乘用车市场销量首次突破60万辆，同比增长70%，市场份额高达2.1%，远高于2016年1.5%的水平，也高于美国的1.2%和欧洲的1.9%。在全球售出的120万辆新能源乘用车中，中国市场的销量约占一半，而中国汽车制造商的销售占比达到了47%。

图表 4 中国2017年新能源汽车销量前十

排名	车型	2017年 (辆)	市场占比(%)
1	北汽EC系列	78079	13
2	知豆D2 EV	42342	7
3	比亚迪宋PHEV	30920	5
4	奇瑞eQ	27444	5
5	江淮iEV6S/E	25741	4
6	比亚迪e5	23601	4
7	吉利帝豪EV	23324	4
8	比亚迪秦PHEV	20738	3
9	上汽荣威eRX5 PHEV	19510	3
10	众泰E200	16751	3
	其它车型	291724	49
	总计	600174	100

资料来源：evsales

中国能在短期内发展成为电动汽车大国，主要是政府提供了强有力的政策扶持，消费者和企业均得到补贴。此外，一线大城市的限购限牌令，使传统燃油汽车受到限制，电动汽车可以优先申请到牌照。此外，在道路收费和停车等方面也给予优惠，自然有助于电动汽车的推广。

城市微型电动汽车在这一年成为主流，北汽EC系列荣获中国2017年销量冠军车型，终结了比亚迪三冠王之路（秦PHEV于2014、15年获得冠军，唐PHEV于2016年获得冠军），EC系列2017共销售78079辆，创造了新的历史记录。

知豆D2 EV累计销售42342辆，取得销量亚军，这是微型车最成功的一年，第三名是比亚迪宋PHEV，累计销售30920辆，如果市场增长率保持70%的增速，预计比亚迪畅销车型的销量将进一步增长。

奇瑞eQ攀升至第四位，共销售27444辆，比亚迪秦PHEV也升至第八位，共销售20738辆。

比亚迪占19%，北汽新能源占17%，12月可能会出现最后一刻的变化，第三是知豆和荣威，均占8%。

汽车制造商市场占比排名，比亚迪占18%，下降1%，连续第四次获得冠军，但是2017年的夺奖之路是最难的，因为北汽新能源的占比已经升至17%，展望2018年，由于EC系列的成功，北汽新能源在2017年最后三个月已经击败了比亚迪，如果比亚迪想在2018年夺冠，可能需要一款城市小型车来对抗EC系列。否则被北汽新能源赶超的可能性极大。排名第三位的上汽荣威，占7%。

第二大市场美国

因石油价格下滑、市场车型推陈出新等因素，在特斯拉、日产、通用汽车及丰田皆推出全新车型或小改款电动汽车的刺激下，美国新能源（纯电动和插电式混合动力）乘用车销量几近20万辆，年比增长26%，市场份额也被推升至1.2%，首次突破重要关口1%。

图表 5 美国2017年新能源汽车销量前十

排名	车型	2017年(辆)	市场占比(%)
1	特斯拉Model S（估值）	27060	14
2	雪佛兰Bolt EV	23297	12
3	特斯拉Model X（估值）	21315	11
4	丰田Prius Prime	20936	10
5	雪佛兰Volt	20349	10
6	日产聆风	11230	6
7	福特Fusion Energi	9632	5
8	福特C-Max Energi	8140	4
9	宝马i3	6276	3
10	菲亚特500e	5380	3
	其它车型	46207
	总计	199822

资料来源：evsales

特斯拉Model S全年预估销售27060辆，成为美国年度最畅销车，Model X预估销售21315辆，排名第三。而通用雪佛兰Bolt EV则凭借23297辆的销售记录横杠在两款特斯拉车型之间，夺得亚军，这款小型掀背车将是2018年竞争力最强的候选车型。

汽车制造商市场占比排名，特斯拉占据25%，增加2%，通用雪佛兰紧随其后，占22%，第三名丰田占10%，下降1%。

加利福尼亚州是美国最大的清洁能源市场，集中了全国30%的插电式电动汽车。加州电动汽车普及的最主要因素是美国的车辆购置税抵免政策。具体来说，购买电动汽车的车主最高可以享受每车12500美元的税费抵免，其中7500美元来自美国联邦政府，另外5000美元来自加州政府。加州的ZEV项目也是推动当地电动汽车销售的主要因素，预计未来将会继续发挥重要作用，这是因为该项目要求厂商在2018年将零排放车型的数量提高三倍。

加利福尼亚州计划在2025年将当地的电动汽车数量提高至150万辆，这一目标应该可以刚好实现，但很难超额完成。根据保守估计，2016到2025年间，全美33%的插电式电动汽车均将销往加利福尼亚州，这样一来，到2025年，该州的电动车数量将增加至140万辆。

挪威电动汽车市占率全球最高

挪威是欧洲重要的电动汽车市场，除了取得全球电动汽车第三大市场的成果外，电动汽车市占率更是全球最高。投放市场的新车里，电动汽车占挪威2017年新车销售总量52%，相较2016年的40%颇有成长。这也证实挪威确为无碳运输领域的先驱。

2017年，挪威新能源（纯电动和插电式混合动力）乘用车销量达到历史新高62170辆，市场份额高达39%。到2018年底，预计会站上50%。

图表 6 挪威2017年新能源汽车销量前十

排名	车型	2017年 (辆)	市场占比(%)	16年排名
1	大众e-Golf	6639	11	2
2	宝马i3	5036	9	5
3	特斯拉Model X	4748	8	11
4	三菱欧蓝德PHEV	4067	7	1
5	特斯拉Model S	3712	6	8
6	日产聆风	3374	6	4
7	大众帕萨特GTE	3247	6	6
8	奔驰GLC350e	2600	5	21
9	雷诺Zoe	2533	4	10
10	大众高尔夫GTE	2439	4	3
	其它车型	23775	34
	总计	62170	100

资料来源: elbil、ofvas

以12月份的整体车型分布为例，传统燃油车在新能源的猛攻下节节败退，纯电动车型的市场份额为28%，插电混动车型市场份额为22%，而柴油车的市场占比只有19%，汽油车市场占比为23%，普通混合动力车（HEV）的市场占比为7%，消费者正在转向插电混动车型。

纯电动车型包揽了2017年畅销车前三名，大众e-Golf继2015年获得冠军后再次问鼎，宝马i3首次在挪威市场取得第二名，特斯拉Model X在12月份超越了三菱欧蓝德PHEV，一举赢得第三名。

汽车制造商市场占比排名，大众汽车占21%，连续第四次赢得冠军，其次是宝马占14%，特斯拉并列第二，也占14%，但销量与宝马相差了800辆。

与缴重税的柴油车或汽油车不同，挪威电动汽车受益于非常慷慨的税收制度，使售价相对具竞争力。电动汽车车主也享有许多优待，如免缴城市通行、渡轮和停车等费用，也可在公共停车场免费充电，甚至还可行驶公交车专用道。挪威国内评论人士对部分措施带来的利益与成本看法有分歧，因此挪威政府也计划逐步收回部分优惠，右翼政府2017年企图取消一项针对大型豪华电动轿车的免税政策，但因中间偏右派盟友反对而作罢。当初外界称这步棋就如开征“特斯拉税”（Tesla tax）。

但挪威也不是没有问题，比如充电设施没有跟上销售的步伐。挪威电动汽车协会警告道：如果在家里不能给汽车充电，还有谁会去买电动汽车？

德国电动汽车销量创历史新高

对是否禁止柴油车的讨论促进了德国电动汽车的销售。2017年，德国新能源（纯电动和插电式混合动力）乘用车销量创历史新高，达到53562辆，市场份额达到创纪录水平1.6%，比2016年翻了一番。

图表 7 德国2017年新能源汽车销量前十

排名	车型	2017年(辆)	市场占比(%)	16年排名
1	奥迪A3 e-Tron	4454	8	4
2	雷诺Zoe	4322	8	2
3	宝马i3	4319	8	1
4	宝马225xe Active Tour.	3680	7	10
5	大众e-Golf	3026	6	12
6	Smart Fortwo ED	2987	6	35
7	起亚Soul EV	2933	5	7
8	特斯拉Model S	2241	4	5
9	大众帕萨特GTE	2234	4	9
9	三菱欧蓝德PHEV	2234	4	6
	其它车型	21132	40
	总计	53562	100

资料来源: kba

虽然现在预计德国新能源汽车市场份额何时能达到3%还为时过早，但从德国汽车市场2017年的表现来看，柴油车销量下降了13%，电动车汽车增长最快，增速118%，混合动力车增长66%，LPG增长47%，CNG增长15%，汽油车也增长了14%，基本上，人们正在从柴油转向其他类型的燃料技术。

从车型分布看，插电式混合动力车型和纯电动车型销售比分别为54%和46%，可以说两种技术路线在德国正在均衡发展。

德国市场素以极端稳定闻名，但插电式汽车却走出了与“冰河步伐”完全相反的利基，频繁的变化让排行榜单保持着相对的平衡。奥迪A3 e-Tron以4454辆获得销售冠军，但市场份额只占8%，雷诺Zoe排名第二，销量为4322辆，而2016年的冠军宝马i3下滑到第三，仅比第二名少了20辆。

展望2018年，最大的变量可能是Smart Fortwo ED，其稍大一点的同胞Forfour ED也攀升至第二十一位，这款小双座车有冲金的实力。

汽车制造商的市场占比排名，宝马占21%，处于领先地位，大众汽车占16%，位居第二，梅赛德斯奔驰占11%，排在第三。

法国电动汽车销量稳步上升

法国政府依据排碳量对车辆征税，当排碳量小于60g/km时征税转为补贴，最高补贴至6千欧元，且购买低碳车辆淘汰柴油车还有额外补助，刺激2017年法国新能源（纯电动和插电式混合动力）乘用车销量提升至超过36000万辆，同比增长26%，市场份额达到1.7%，高于2016年的1.4%。

法国政府对纯电动汽车实施高额补贴，但其市场份额仅增长0.1%，结果有些令人失望。另一方面，插电式混合动力车型的增长速度超过了纯电动汽车，二者增速分别为60%和15%，这使插电式混合动力车型的销售占比达到了32%，远超2016年水平25%。

图表 8 法国2017年新能源汽车销量前十

排名	车型	2017年(辆)	市场占比(%)	16年排名
1	奥迪A3 e-Tron	4454	8	4
2	雷诺Zoe	4322	8	2
3	宝马i3	4319	8	1
4	宝马225xe Active Tour.	3680	7	10
5	大众e-Golf	3026	6	12
6	Smart Fortwo ED	2987	6	35
7	起亚Soul EV	2933	5	7
8	特斯拉Model S	2241	4	5
9	大众帕萨特GTE	2234	4	9
9	三菱欧蓝德PHEV	2234	4	6
	其它车型	21132	40
	总计	53562	100

资料来源: kba

雷诺Zoe依然是本土市场霸主，2017年共销售15245辆，连续第五次赢得销量冠军奖杯，创下新的历史销售记录，比2016年增加了33%。日产聆风位列第二，共销售2381辆，第一代车型已经鞠躬尽瘁，较2016年下滑39%。奔驰GLC350e排名第三，共销售2112辆，插电式混合动力车首次在法国登上领奖台，曾几何时，前三名几乎完全由纯电动汽车把控。

展望2018年，法国市场会看到纯电动汽车的复苏，新一代聆风将落地法国，新星Smart Fortwo ED在2017年取得了的第五名的佳绩，这是两个最大的推动力。

汽车制造商市场占比排名，雷诺以38%连续第六次夺得冠军，宝马以9%首次在法国摘得第一枚银牌，梅赛德斯奔驰以6%在第三名的竞争中胜出。

展望2018

不断降低的电池成本和技术演进，各国减少汽车碳排放的政策法规压力，以及在电动化、智能化、轻量化、共享化的变革趋势下，汽车制造商所作出的承诺和战略等，预计2018年电动汽车市场将继续保持乐观增长。

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根据彭博新能源报告的预测，2018年，全球电动汽车的销量将增长约40%，中国的销量将占到全球总销量的50%至60%。但是中国市场也有一定的不确定性，因为中央和地方的补贴将继续退坡，直到2019年才会开始实行新能源汽车配额制度。欧洲的电动汽车销量在2018年将达到约40万辆，德国是增长的主要动力。北美地区的电动汽车销量将在2018年达到30万辆，如果特斯拉能够如期实现Model 3的产量目标，则该地区的电动汽车总销量将会更高。

来源：第一电动

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